俄铝计划在伦敦上市并筹集90亿美元

　　周四，消息人士称，俄铝联合公司正在对银行进行试探以期寻求可以筹集到90亿美元上市资金的银行。

　　如果今年晚些时候这笔交易可以如预期进行，那么这将成为2007年伦敦上市的全球较大的公开招股，筹募资金将超过俄罗斯同行VTB银行，VTB银行在五月招募资金为80亿美元。

　　俄铝联合公司生产的铝占世界产铝量的12.5%，而其氧化铝产量则占世界总产量的16%。俄铝联合公司铝及氧化铝的年产能分别为390万吨，1060万吨。

　　有消息人士透漏说，俄铝之前曾考虑让JP摩根，摩根士丹利或德意志银行作为其全球协调人。

　　他还说，瑞士信贷、高盛及瑞银也被列为此次销售的账簿管理人。

　　俄铝和各个银行都拒绝作出评论。5月，俄铝曾表示公司计划在3年内进行首次公开招股。

　　由于新兴市场铝及钢铁需求日益增加，因此近年来越来越多的投资者参与到金属业。

　　俄铝小型竞争对手-Vimetco B.V.公司计划本月在伦敦上市。Vimetco公司总部位于苏黎世，旗下包括在布加勒斯特上市的Alro Slatina 和Alum铝冶炼厂以及中国河南豫联能源集团。

　　俄铝在6月29日举行的投资者会议上透漏，截止到6月1日，公司净债务已达75亿美元。

　　上个月，俄铝委托荷银、法国巴黎银行、法国东方汇理银行及Natixisto安排20亿美元的7年期的提前出口融资。

　　俄铝另一控股人Viktor Vekselberg说较早将于8月达成上市决定。

　　今年第二季度，铝的供应量增长了大约15万吨，但由于航空等主要终端市场消费量的激增，价格仍然保持稳定。

　　德意志银行分析家预计今年铝的价格将上涨2%。

　　然而，亚洲供应量的增加引起了整个行业的巩固。如果美铝收购加铝成功，俄铝的统治地位将会被取代。

　　今年5月，美铝向加铝提出了269亿美元收购要约。

　　美铝成功收购加铝后，其氧化铝产能将达到2150万吨，铝产能将达到780万吨，在全球所占份额比将分别为28.1%，20.3%。

　　中国铝业股份有限公司铝产能为310万吨，排名第三。